Maak de beslissing aan
Kies Nieuwe beslissing en voeg een duidelijke titel, uitleg, budget en beslisdatum toe. Beschrijf wat er beslist moet worden en tegen wanneer, zodat de klant voldoende context heeft.
/ADMIN · BEHEERDERHANDLEIDING
Beheer projecten, mensen en beslissingen.
Deze handleiding is uitsluitend voor de beheeromgeving.01 · ORGANISATIE
Start met de juiste structuur.
Maak of open je organisatie. Nodig gebruikers uit, wijs rollen toe en voeg hen daarna alleen toe aan de projecten waarvoor ze toegang nodig hebben. Rollen bepalen welke informatie iemand mag bekijken of wijzigen.
02 · PROJECTEN
Maak een dossier per project.
Maak projecten aan, vul de algemene gegevens aan en beheer de betrokken gebruikers, bedrijven, tags, fases, bestanden en activiteit vanuit dezelfde projectcontext.
03 · WERK ORGANISEREN
Plan werk en volg het op.
Maak taken aan met status, prioriteit, fase, deadline en verantwoordelijke. Taken en afspraken openen rechts in een paneel dat binnen het zichtbare venster blijft. Alleen de inhoud van dat paneel scrolt; de onderliggende pagina blijft op haar plaats. Taken verschijnen op een telefoon als leesbare kaarten, ook in landschapsweergave. Plan open taken of afspraken in de kalender. Op een telefoon verschijnt de planning als een overzichtelijke maandagenda; op grotere schermen kan je wisselen tussen maand, week en dag. De maandweergave is compact; in de organisatieplanning staat de taak of afspraak voorop, met het project als compact label. Drukke dagen groeperen de overige items onder een meerknop. Elke projectgebruiker ziet de volledige planning; gebruik de personenfilter om taken en afspraken van specifieke deelnemers te tonen. Gebruik fases om het project in logische stappen te verdelen en werfvergaderingen om afspraken formeel vast te leggen. In je persoonlijke instellingen kan je een iCal-link kopiëren, of Google Calendar koppelen voor tweerichtingssync van datum en tijd.
04 · BESLISSINGEN
Maak elke keuze formeel en traceerbaar.
Gebruik beslissingen wanneer een klant of andere betrokkene een officiële keuze moet maken. Als beheerder bereid je de keuze voor; de klant vergelijkt en bevestigt die later in het cliëntportaal.
Voeg meerdere opties toe
Maak per mogelijk scenario een optie aan. Geef elke optie een naam, toelichting en prijs of budgetimpact. Zo worden alternatieven op een consistente manier naast elkaar vergeleken.
Koppel offertes en documenten
Voeg de relevante offerte toe aan de optie waarop ze betrekking heeft. Nieuwe bestanden worden meteen geüpload; kies daarna het bestand om het onmiddellijk aan de optie te koppelen. Je kunt ook andere onderbouwing delen, zodat prijs, voorwaarden en documenten samen bij de keuze blijven.
Volg de keuze op
De klant kiest een optie in het cliëntportaal. Daarna volgt een e-mail om de keuze digitaal te bevestigen. Na die bevestiging blijft de gekozen optie met de formele bevestiging bewaard in het projectdossier.
BESLISSINGENDETAIL
Bouw opties en opvolging in één dossier op.
De detailpagina is waar je de beslissing en alle opties inhoudelijk afwerkt. Rechts volg je status, e-mailbezorging en de acties om te publiceren, herinneren of sluiten op.
Belangrijk: wijzig opties of gekoppelde offertes vóór je de klant om een definitieve keuze vraagt. De digitale bevestiging maakt de gekozen optie officieel.
05 · BEHEER
Houd je werkwijze consistent.
Beheer bedrijven, contactfuncties, tags, velden, projectsjablonen, klanten en facturatie op organisatieniveau. Gebruik projectnieuws, gesprekken, bestanden en activiteit om context en historiek bij het dossier te bewaren. Typ @ in een gesprek om een projectbetrokkene te vermelden. Gesprekken staan op de organisatie- en projectlijsten in volgorde van het laatste bericht. Ongelezen gesprekken tonen het aantal nieuwe berichten; zodra je een gesprek opent, worden de berichten als gelezen gemarkeerd. Beweeg over een emoji-reactie om te zien wie reageerde.